Tu oficina de impuestos, organizada en un solo lugar.
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Todo lo esencial para organizar tu oficina.
Mantén las herramientas esenciales de tu oficina de impuestos en un solo Workspace.
1. CONTACTOS
Organiza la información de tus clientes y accede rápidamente a sus datos cuando los necesites.
2. CONVERSACIONES
Mantén las comunicaciones con tus clientes organizadas y consulta fácilmente su historial.
3. CALENDARIO
Administra citas y reuniones para mantener organizada tu temporada de impuestos.
4. FIRMA ELECTRÓNICA
Envía documentos y declaraciones de impuestos para firma electrónica desde tu Workspace.
Tus clientes. Siempre organizados.
Centraliza la información de tus clientes y encuentra rápidamente los datos que necesitas durante la temporada.
Información de contacto completa
Nombres, correos, teléfonos y tags de Smart Lists.
Organización de clientes e historial
Clasificación por clientes de Tax Prep, lotes y estados.
Búsqueda rápida en segundos
Filtros dinámicos y ordenamiento por última actividad.
Información centralizada
Acceso directo desde cualquier dispositivo a la base de datos.
Tus conversaciones en un solo lugar.
Mantén una vista organizada de las comunicaciones con tus clientes y consulta fácilmente el historial de cada conversación.
Bandeja de Entrada de Equipo
Revisa mensajes no leídos, recientes y destacados sin perder el hilo de ningún cliente.
Detalles del Contacto a la Mano
Visualiza teléfono, email, acuerdos de impuestos firmados y notas directamente al lado de la conversación.
Organiza tus citas. Organiza tu temporada.
Administra reuniones y citas desde un calendario centralizado para mantener tu oficina organizada durante la temporada de impuestos.
Documentos y declaraciones listos para firmar.
Envía documentos y declaraciones de impuestos para firma electrónica directamente desde True Workspace.
Simplifica el proceso de obtener firmas de tus clientes sin depender de múltiples plataformas externas ni papel.
Una sola plataforma. Una oficina más organizada.
Desde administrar la información de tus clientes hasta enviar una declaración para firma, True Workspace mantiene las herramientas esenciales de tu oficina en un solo lugar.
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OCTUBRE
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NOVIEMBRE
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